国内古风音乐联盟

张冬扣 王小山:新时代下交易银行发展趋势探析|恒银论坛

陆赟所2022-01-11 11:41:24


唤醒中国人的资本意识

启蒙中国人的资本思维

创造中国人的资本传奇

家嘴同业资讯主营:金融同业经纪信息服务;,非银金融机构,财务公司,上市公司,国有大型企业集团,央企,实力民企整合国内外贸易产业链,提供全国中小银行票据、债券、保理、同业拆借、培训;财务公司、上市公司等集团客户商业保理、融资租赁票据池、应收保理,信用证融资,不动产房屋、车辆抵押融资、互联网金融

陆家嘴同业资讯

zbbhwbj@126.com

W13305337828微信管理号

同业群300个/会员3/会费600元/年

《交易时间》是央视唯一一档定位于资本市场的节目,也是目前唯一一档在节目中,引入智能机器人的财经节目。内容覆盖全球市场,有“星级资讯榜”、“研报排行榜”、“首席看市”、“陆家嘴观察”、“投资者说”和“公司与行业”等多个板块。

陆赟所吴宝剑先生接受了此次采访。

陆赟所(上海)羽昂国际原装进口红酒面向全国招商

New Morning牛逼到你能坚练1个月平板支撑!

票据市场有望成为金融高质量发展的“排头兵”

重庆的重庆银行

车王二手车联手苏宁共推汽车超市2.0

银行巨变!国内第一家无人银行正式开业!

妙语连珠!

刚刚,:会有那天!

清明上河图里的惊天秘密,824个人物竟全都有名有姓

2018,上海银监开出第一单消费贷处罚!后续会更多!

:继续压缩同业投资!(划重点)

低调的可怕:日本暗地里强大到让人窒息,中国人需惊醒!

 张冬扣 王小山 恒银研究


作者张冬扣、王小山供职于恒丰银行企划部。


导读

国际银行自上世纪60-70年代开始探索交易银行模式,德意志、花旗、汇丰、渣打等全球性大型银行纷纷将交易银行作为业务支柱,中信、招商、浦发等国内银行也将大力发展交易银行业务成为改革的首选。为此,本文通过对交易银行的内涵、特点及同业发展经验的研究,分析新时代下交易银行发展新趋势,并对银行业加快交易银行发展步伐、提升发展质量提出政策建议。


一、交易银行概述

 

(一)交易银行的产生与发展

现代意义上的交易银行产生于20世纪60-70年代,当时国际贸易兴起,企业对跨境收支、商贸服务和外汇结算等方面的要求日益旺盛,以德意志银行为首的一些国际性银行迅速抓住机遇,突破国境和地域限制,在全球范围内为客户提供贸易结算等服务,并将这一服务命名为“全球交易银行(服务)”(GTB)。随着时间的推移,GTB的“全球”“贸易”“结算”等特征逐渐弱化,针对企业日常经营中发生的商品、资金等的流动提供一体化服务渐渐成为业务核心,“全球交易银行”因而转变为“交易银行”(TB)。2008年金融危机爆发,全球投资银行业务收入严重冲击,几乎下降了一半,但交易银行收入却逆势增长17%,达到3570亿美元,危机期间交易银行业务占比高的银行普遍受冲击较小,交易银行业务的弱周期稳定性受到了银行业的再度重视,在全球迅速发展。

 

(二)交易银行的内涵

通常认为,交易银行业务主要包括现金管理、支付结算和贸易融资三类,由于支付结算和现金管理两类业务的特点和紧密联系程度,有的银行把支付结算和现金管理统一归类为广义的“现金管理”业务,还有少数银行将证券服务和托管业务也纳入交易业务范畴,整体来看,前三类业务为交易银行的核心业务。具体来说,支付结算主要包括转账汇款、支票业务、代收代付等,现金管理主要包括现金流管理与报告、应收应付款管理、流动性管理、投资理财等业务,贸易融资业务主要包括保理、信用证、保函等业务。

 

(三)交易银行特点

相较于传统公司银行业务,交易银行业务具有如下特点和优势:

 

一是体现了轻型银行的发展方向。交易银行业务涵盖范围广阔,具有“高效率、高频次、低差错”的要求和特点,被称为“农夫之活”,但其收益稳定,且贸易融资类贷款属于低资本消耗业务,现金管理和支付结算业务能够创造中间业务收入,并能吸收沉淀资金和存款,满足轻资产、轻负债、轻收益要求。

 

二是体现了“以客户为中心”理念。交易银行体现的核心理念就是从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”,通过横向整合核心企业内部的财务、风险、经营管理,纵向整合上下游企业,提供整体金融服务解决方案,深入客户的日常经营活动和交易行为,与客户建立起一种前所未有的黏性银企关系,确立不可替代的主办银行地位。

 

三是体现了新业务思维和新技术手段紧密结合。近年来交易银行业务与互联网相结合,建立横跨产业链金融服务应用生态场景,实现交易的实时化、生态化。同时,依托于客户实际交易中产生的金融需求,实现资金流、物流、信息流和商流四流合一,通过大数据的积累、分析和应用,不断深刻了解客户的行为模式、交易习惯及产品需求,提升销售精准化、服务智能化及风险管控的整合化。

 

四是体现了服务实体经济的大方向。交易银行的服务对象为企业客户和实体经济,通过更先进的业务模式和信息技术,可以降低企业交易成本、提高交易效率,并且,借助互联网技术,可以破解小微企业融资难、融资贵问题,更好地服务实体经济、服务小微经济,回归商业银行的本源。

 

二、典型银行交易银行发展实践

 

国内交易银行业务主要发端于21世纪初,平安银行(原深圳发展银行)率先开展贸易融资业务,随后,国内主要银行纷纷跟进。总体而言,大型银行凭借其规模体量、庞大对公客户基数、网点以及国际化程度等优势,在交易银行业务领域市场份额最大,以招商、中信等为代表的股份制银行则是交易银行业务领域积极创新、改革转型的典范,自2015年以来,12家股份制银行中已有招商、浦发、民生、兴业、中信五家银行单独成立一级或二级交易银行部门,并在业务拓展、金融科技创新等方面取得积极进展和成效。

 

(一)招商银行

为了进一步加快交易银行业务的发展,招行于2015年始进行了组织架构、流程等改革,实现了五大创新实践。

 

一是重塑组织架构。在总行层面撤并了原贸易金融部和现金管理部,新成立交易银行部,主要业务范围包括支付结算、现金管理、供应链金融、贸易融资、跨境金融和互联网金融6个方面;在分行层面成立交易银行分部,承接和管理交易银行业务。二是重塑业务流程。在分行层面将交易银行业务的具体操作统一到操作中心进行,同时内嵌风险经理,实行为集约化、专业化管理。三是重塑经营模式。整合互联网领域品牌“小企业 E 家”和“E+账户”,形成合力,加强综合性服务能力。四是重塑服务模式。对客户实行分层管理和名单制营销,形成总分联动对接客户。五是重塑交互平台。全面整合“境内外、线上下、本外币、内外贸、离在岸”产品体系,构建交易银行统一互联网服务平台。

 

(二)中信银行

中信银行在公司银行部增设交易银行中心,主要负责现金管理、电子银行、贸易金融、电商金融等业务。2015年11月,中信银行在国内首家推出交易银行专属品牌——“交易+”,逐步构筑了完整的品牌体系和产品体系。2017年5月,中信银行又成功上线生态金融云平台,基于场景化建设提出“生态金融”模式。中信银行做得比较成功、较具有影响力的交易银行品牌为银医通(自助医院)项目,由中信银行提供专用的自助设备、移动互联网应用等,并实现与医院的管理系统相连,可实现挂号、充值、缴费、打印报告等医院自助服务功能。中信银行提供账户管理、资金结算、对账等服务和技术保障支持,该产品目前已在百余家医院上线。

 

三、交易银行发展趋势分析

 

纵观国内外交易银行的发展特点和改革方向,我们认为,当前交易银行发展有如下趋势:

 

一是组织架构扁平化。为了有效推进交易银行业务发展,改进交易银行业务和产品分散的情况,同业普遍进行顶层设计,在总行层面进行部门整合:其中,摩根大通、苏格兰皇家银行、德意志等银行采用的是事业部模式,拥有独立的自主经营权、独立的资源支配权和独立的会计报表,成为真正的利润中心;汇丰银行以及国内的招商、浦发等银行则整合原有的现金管理、贸易融资等部门和业务,成立独立的交易银行部门,实施灵活的轻型组织架构,为客户提供一体化、综合化的金融服务。

 

二是业务发展数字化。早期的交易银行基于传统网点的柜面服务,追踪企业在日常交易、支付、融资过程中的金融需求,提供线下的“1+1”服务,并逐渐深化服务的广度和深度,尽可能提供综合化金融解决方案,此为交易银行的1.0时代;随着企业客户的不断发展,银行抓住商机,同时为企业客户的上下游和跨境流转进行服务拓展,形成供应链金融,提供线下的“1+N”服务,进入交易银行的2.0时代;随着信息技术的发展,银行与客户及其上下游企业ERP、财务管理等系统对接,根据需求为企业提供定制化服务,以更少的人工干预、更稳定的系统支持、更多样化的接入,适应企业经营特点,深入企业的采购、产销以及财务、资金等管理过程,提供线上的“1+N”服务,此为交易银行的3.0时代;当前,以中信等银行为代表的交易银行业务正在迈向4.0时代,出现平台金融和生态化趋势,通过线上平台承载建立产融结合的生态系统,在其上搭建跨产业、跨区域、跨部门,与政府、行业协会、其他银行及非银行金融机构、产业资本、中介机构等各方广泛结盟,形成物联网和互联网相互融合的金融生态平台,提供线上“N+N”服务。

 

三是客户营销定制化。为了打造全流程、综合化、多渠道、一站式的交易平台及产品体系,提升客户体验,增强客户黏性,各行纷纷整合和创新产品、服务和管理流程,实施精准管理、“靶”向营销。在产品方面,整合产品体系,制定交易银行产品手册,确保一个“口”出;在客户关系管理方面,实行分层管理,对重点客户实行名单制,实行资源倾斜,逐客户制定金融解决方案,为客户提供个性化、差异化的定制服务,为企业经营把脉,帮助企业拓展盈利空间;借助互联网技术,与企业的ERP、财务管理等系统对接,发展平台金融、生态金融,将交叉销售、多元化经营及一站式金融服务嵌入到企业的交易行为中,改变被动融资者的角色,以客户伙伴的身份深入服务客户,助力企业打造企业链条延伸、跨界发展、互通互联的交易有机生金融态圈。

 

四是审单业务集中化。近年来,国有大型银行及民生等股份制银行纷纷借鉴国际先进银行经验,对国际结算和贸易融资业务实行流程再造,将分散在各地的业务集中到一家或几家处理中心进行集中办理,实现前后台分离,提升处理效率和专业化审批质量,有效发挥规模效应并监控风险,同时不断创新,在区块链和电子交单等前沿领域深入探索,力求为客户提供更高科技含量的单证服务。

 

五是风险新型化。交易银行整合组织架构、流程、产品后,相较于传统贷款,其面临的主要风险也发生了变化:

 

系统性风险。由于供应链融资涉及到链条中的上、中、下游企业,一旦发生宏观系统性风险、行业或区域系统性风险,整个商业生态圈都将受到影响。尤其是,在当前“三去、一降、一补”的宏观经济环境及资金面收紧、各地加强环境执法等特殊背景下,一些业务领域及供应链链条产生系统性风险概率在加大。

 

信用风险。在交易银行供应链融资中,核心企业处于最核心的位置,一旦其经营出现问题,很容易扩散到上下游企业,加剧后者的信用风险。

 

合规风险。自偿性是交易银行业务最显著的特点,但自偿性是以真实交易为前提的,一旦出现伪造贸易合同等虚假交易,银行贷款将面临巨大风险。

 

道德风险。如果核心企业出现道德性风险,隐瞒或虚报交易各方经营信息,恶意套取银行资金,甚至串通上下游企业骗取贷款,导致银行面临较大风险和损失。

 

四、政策建议

 

(一)整合内部资源,协同对外提供一站式服务

发展交易银行业务,最大的难点在于如何整合内部资源,为客户提供综合化、一站式的服务。为此,一是改革组织架构,整合贸易融资、现金管理、投行等部门,加强与科技、资金、运营、财务等部门的协同,并研究建立一套行之有效的成本分摊和绩效考核机制,对成本和收益进行合理分配,引导各部门之间加大协同力度,实现银行资产、负债、中间业务三者利润的最大化。二是要丰富产品体系,从系统上、渠道上、业务管理上、客户体验上、运行流程上形成一个整体,推出自有交易银行品牌,根据客户需求灵活推出创新产品,实现以产品为中心向以客户为中心的转变。三是打通信息数据链,对客户信息进入深入分析与挖掘,按照行业属性、客户性质、客户规模、是否核心企业、上市公司、客户综合贡献度、客户潜在价值等,将客户分为战略客户和普通客户,实现管理模式、资源配置和协同机制的差异化,确保重点。

 

(二)拥抱金融科技,打造数字化交易银行

根据各行实际情况,循序渐进、先易后难打造数字化交易银行。一是做好银企直连,对接重点客户的ERP、财务管理、资金管理等系统,深入对接业务,提供定制化的综合金融解决方案。二是借鉴中信银行银医通项目经验,根据行业特征、发展情景以及本行客户基础等因素,选择特色供应链,打造具有本行特色的、差异化的数字供应链金融服务。三是加强平台金融、生态金融建设,通过平台模式搭建产融结合的生态系统。四是加强金融云、大数据技术的应用,深入分析企业的经营、财务管理和风险情况,培育有价值企业,及时防控风险。

 

(三)组建单证中心,实现集约化审批

综合考虑业务布局、系统安全以及人才储备等多种因素,研究探索在全行成立2-3个互为灾难备份、互相代办业务的地区单证中心,实行专业化审批,大幅提升系统效能、人均效率及专业水平,促进内部管理和审核标准化、规范化、集约化,降低运营成本和人力资源成本。同时,通过专业化的分工、标准化的操作、清算渠道的集中管理和运行情况的集中监测,加强对操作风险和道德风险的防范。

 

(四)优化风控体系,为交易银行的发展保驾护航

一是对于系统性风险,可以寻求弱周期性的、刚需行业的供应链资对冲和缓解系统性风险。二是对于信用风险,在交易银行供应链金融平台化和生态化发展的大趋势下,综合运用金融云、大数据等金融科技,加强对交易信息的实时监控,同时,要优化企业内部评级模型,尤其是对于供应链上下游企业,不仅要考虑其自身偿债能力,还要研究考虑增加核心企业增信、供应链整体资金流等因素,增强模型的科学性。三是对于合规风险和道德风险,要加强对于交易企业、担保企业经营情况、信用状况等的审查,筑牢风险篱笆。





友情链接

Copyright © 国内古风音乐联盟@2017